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理财咨询顾问岗位职责

理财咨询顾问职位简介

理财咨询顾问是按照雇主的财务目标制定投资计划的人。

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理财咨询顾问职位职责/工作内容

岗位职责：
1.负责为公司或京城有理财需求的客户提供全面综合的的金融理财咨询服务；
2.负责为客户提供多样化的金融理财产品，实行交叉营销；
3.负责收集金融市场信息和客户建议，向客户传递公司理财产品与服务信息；
4.负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；
5.负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场；
6.负责协助市场部组织策划理财培训课程或者理财沙龙活动；
7.负责完成销售任务目标，销售基金、债券、股票、信托、保险等金融产品。
任职要求：
1.中专及以上学历，男女不限，形象气质佳；
2.1年以上工作经历，有金融、信托、保险、市场营销及银行等从业经验优先考虑；
3.具有强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；
4.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
5.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
6.强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
7.极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧；
8.有强烈的创业意识，具备一定的领导能力，愿与公司一同成长。

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招聘信息